礦産資源俗稱“工業的(de)糧食”，是一個(gè)國家資源安全和(hé)經濟安全的(de)重要載體，我們不僅要關注礦産資源本身的(de)可(kě)供性，更要關注礦産資源從上遊供給到下(xià)遊産業需求全過程的(de)可(kě)持續性。進入 21 世紀，低碳發展、新能源革命和(hé)數字經濟成爲全球主要國家和(hé)經濟體發展的(de)主旋律。全球進入第 4 次工業革命和(hé)第 6 次科技革命疊加的(de)新時(shí)期，新經濟時(shí)代新能源汽車、風力發電、太陽能光(guāng)伏、人(rén)工智能、量子通(tōng)信等戰略新興産業快(kuài)速發展，帶動了(le)锂、钴、鎳、稀土、鉑族金屬等諸多(duō)礦産資源新的(de)需求。這(zhè)些礦種通(tōng)常具有稀有、稀缺、稀散、稀貴等特征，且相比大(dà)宗礦産，在空間分(fēn)布上更加不均勻。可(kě)以預見，當下(xià)及未來(lái)很長(cháng)一段時(shí)間内，主要國家和(hé)經濟體針對(duì)戰略新興産業的(de)礦産資源布局将成爲大(dà)國博弈的(de)“新戰場(chǎng)”，這(zhè)種博弈關系也(yě)将颠覆傳統的(de)以油氣和(hé)鐵銅鋁大(dà)宗礦爲主導的(de)大(dà)國關系。

在全球化(huà)背景下(xià)，一國戰略新興産業所需的(de)礦産資源不僅可(kě)以從礦物(wù)原料中獲取，還(hái)可(kě)以依靠中間品隐含資源滿足自身發展的(de)需求(Johnson 等，2008）。随著(zhe)貿易保護主義的(de)擡頭、“技術冷(lěng)戰”的(de)持續升溫，地緣政治風險不斷上升，我國部分(fēn)礦産資源面臨著(zhe)斷供、惡意加價等非市場(chǎng)行爲和(hé)中間産品“技術卡脖子”持續增加的(de)不确定性風險。如何從全産業鏈視角辨析戰略新興産業的(de)礦産資源供給關鍵風險點，識别重要礦産資源清單和(hé)關鍵供需主體和(hé)環節，是礦産資源安全的(de)重要課題。

1 戰略性及關鍵礦産術語界定

當前，主要面向國民經濟發展和(hé)國防工業以及低碳和(hé)新科技革命等需求場(chǎng)景，展開礦産資源清單的(de)分(fēn)析和(hé)界定，主要包含以西方（美(měi)國、歐盟等）爲代表的(de)“關鍵礦産”，以及以中國爲代表的(de)“戰略性礦産”，兩者的(de)主要差異在于前者主要指非能源礦産，而後者涵蓋了(le)能源、金屬和(hé)非金屬礦産三類。在術語内涵方面，美(měi)國官方将關鍵礦産界定爲“對(duì)經濟和(hé)國家安全必不可(kě)少的(de)非燃料礦物(wù)或礦物(wù)材料，其供應鏈容易受到破壞，所制造産品若斷供将會對(duì)本國經濟或國家安全産生重大(dà)影(yǐng)響”(Interior Department of the U．S．，2018）。歐盟委員(yuán)會從經濟重要性和(hé)供應風險兩個(gè)維度識别了(le)關鍵礦産清單( European Commission，2020）。此外，學術界也(yě)從稀有、稀缺、稀散、稀貴、伴生等特征以及高(gāo)技術支撐作用(yòng)等方面進行了(le)不同的(de)界定，如“三稀”和(hé)“四稀”礦産（王登紅等，2016）、伴生性關鍵礦産(邵留國等，2020）、高(gāo)技術礦産（陳從喜等，2020），以及提出了(le)組合式術語，如戰略性關鍵礦産(王安建等，2019）。

 

2 戰略性礦産資源全産業鏈界定

目前對(duì)于“全産業鏈”尚沒有明(míng)确的(de)定義，針對(duì)這(zhè)一情況，學者們提出了(le)縱向一體化(huà)、價值鏈、供應鏈、産業鏈、循環鏈、全生命周期等思想。縱向一體化(huà)關注的(de)是企業本身，通(tōng)過産品的(de)用(yòng)戶或原料的(de)供應單位聯合或自行向這(zhè)些經營領域擴展，實現企業在現有業務的(de)基礎上，向現有業務的(de)上遊或下(xià)遊發展，形成供産、産銷或供産銷一體化(huà)，以擴大(dà)現有業務範圍的(de)企業經營行爲。縱向一體化(huà)有助于降低外部的(de)不确定性，但随著(zhe)信息技術和(hé)新技術的(de)快(kuài)速發展，産品生命周期變短，

縱向一體化(huà)使得(de)企業缺乏必要的(de)适應市場(chǎng)、響應市場(chǎng)的(de)能力。學者們開始關注如何有效處理(lǐ)需求、供應之間的(de)關系，“供應鏈”的(de)概念應運而生，它包括整合處理(lǐ)及控制産品從原料、生産制造到配送給顧客的(de)一系列活動，處于供應鏈上的(de)企業必須同時(shí)保持敏捷和(hé)精益，并參與全球配置下(xià)的(de)競争合作，供應鏈更關注的(de)是微觀企業間的(de)整合處理(lǐ)關系( Christopher，2014）。而對(duì)于中觀産業而言，不僅涉及企業間的(de)供需關系，還(hái)存在著(zhe)企業信息、空間布局、價值流動、資源資本等多(duō)重關系的(de)内在協作和(hé)投入産出關系，由此出現了(le)“産業鏈”的(de)概念。産業鏈是以産品、資本、知識、信息爲紐帶，以市場(chǎng)需求爲導向，以價值增值爲目标，由多(duō)個(gè)相同或不同企業按照(zhào)一定空間或邏輯結構構成的(de)動态組織（郭丕斌等2014）。

現有礦産資源産業鏈的(de)界定主要從局部和(hé)全局兩方面展開，其中局部是指從勘探到土地複墾全周期的(de)單一礦業項目的(de)産業鏈，而全局則是考慮礦産品生産、加工、使用(yòng)、廢棄和(hé)回收等環節的(de)全生命周期過程。本文将礦産資源全産業鏈定義爲：以價值增值和(hé)保障經濟安全可(kě)持續運行爲目标，包括礦産資源勘探、開采和(hé)洗選等礦業項目階段，冶煉（或提煉）、加工和(hé)生産等礦産品生産加工階段，産業嵌入和(hé)行業使用(yòng)階段以及回收循環利用(yòng)階段等 4 個(gè)階段，以礦産資源流動爲主線，以技術創新爲支撐，蘊含資源、資産、資本、環境多(duō)重屬性互動的(de)産品、企業、産業、國家多(duō)主體交互作用(yòng)的(de)複雜(zá)系統。

3 戰略性礦産資源産業鏈研究進展

作爲支撐國民經濟各行各業的(de)基礎性産業以及生态環境影(yǐng)響和(hé)資源消耗的(de)重要過程，近些年廣義的(de)礦産資源産業鏈受到資源經濟、産業生态等多(duō)個(gè)領域的(de)學者關注。本文從如何界定戰略性礦産産業鏈（研究理(lǐ)論框架）以及從哪些方面進行分(fēn)析（研究維度）對(duì)現有文獻進行了(le)梳理(lǐ)和(hé)歸納總結。

在戰略性礦産資源産業鏈研究理(lǐ)論框架界定方面，目前主要從自上而下(xià)和(hé)自下(xià)而上兩個(gè)視角展開研究。自上而下(xià)的(de)産業鏈構建主要是從礦石或礦業部門開始，采用(yòng)物(wù)質流、全生命周期、投入産出分(fēn)析等方法，對(duì)礦産資源的(de)加工、生産、轉化(huà)過程的(de)物(wù)質流量和(hé)資源環境消耗影(yǐng)響等進行分(fēn)析。

自下(xià)向上的(de)研究視角，主要是針對(duì)某一行業或産品，從産品末端逐步追溯、識别制造該産品的(de)整個(gè)産業過程，核算(suàn)産業鏈單一或多(duō)資源流量（物(wù)質流）。在研究維度方面，目前針對(duì)産業鏈各階段直接礦産資源和(hé)隐含礦産資源貿易、産業鏈各階段産品間資源流動、産業鏈各階段産品間價格聯動、産業鏈各環節資源消耗和(hé)環境影(yǐng)響、産業鏈各階段公司間交叉持股、産業鏈各階段關鍵“創新鏈”識别等展開研究。主要進展如下(xià)：

1）在直接礦産資源和(hé)隐含礦産資源貿易方面，主要分(fēn)析了(le)全球各國單一礦種貿易格局、競争關系和(hé)風險評價等。當前風險評價主要停留在各階段貿易關系層面，而各階段産品貿易隐含資源流動和(hé)産業需求之間存在著(zhe)錯綜複雜(zá)的(de)關系，需要從“貿易—生産”雙視角對(duì)資源安全進行分(fēn)析。

2）在産業鏈各階段産品間資源流動方面，主要采用(yòng)物(wù)質流和(hé)全生命周期分(fēn)析方法，分(fēn)析了(le)單一物(wù)質自礦石到社會存量及循環利用(yòng)的(de)全過程。随著(zhe)全球戰略性關鍵産業的(de)快(kuài)速部署，礦産資源的(de)需求迅速增加，一次礦産資源供給與需求的(de)缺口将不斷加大(dà)，循環利用(yòng)成爲必要的(de)補充。

3）在産業鏈各階段産品價格聯動方面，主要針對(duì)單一市場(chǎng)和(hé)多(duō)市場(chǎng)間礦産品及産業鏈各階段産品的(de)價格交互關系展開了(le)一系列研究。産業鏈爲系統性風險提供了(le)内在的(de)邏輯關聯和(hé)傳導路徑，産業鏈、供應鏈背景下(xià)對(duì)風險亟待重新界定。

4）在産業鏈各環節資源消耗和(hé)環境影(yǐng)響方面，主要針對(duì)單一資源消耗（如水(shuǐ)資源）和(hé)多(duō)資源消耗，以及單一環境影(yǐng)響（如碳排放）和(hé)多(duō)資源影(yǐng)響對(duì)産業鏈進行分(fēn)析。礦産資源的(de)初加工和(hé)中間産品制造均屬于高(gāo)耗能、高(gāo)環境影(yǐng)響環節，随著(zhe)“雙碳”目标的(de)提出，如何保障産業鏈可(kě)持續運行，亟待進一步研究。

5）在産業鏈各階段公司間交叉持股方面，研究發現，通(tōng)過 “ 資本鏈 ”的(de)布局，可(kě)以有效應對(duì)一國資源短缺的(de)困境，并将重構資源安全内涵。由于産業鏈各環節公司資源和(hé)資産的(de)差異性，投資持股将改變公司或公司背後所屬國家資源的(de)所有權結構。

4 戰略性礦産資源産業鏈研究前沿與挑戰

通(tōng)過文獻梳理(lǐ)和(hé)分(fēn)析發現，戰略性關鍵礦産資源全産業鏈研究目前尚處于起步階段，在理(lǐ)論框架界定、研究維度系統性深入分(fēn)析等方面仍亟待進一步加強。本文基于現有文獻的(de)總結歸納，提出了(le)以下(xià)幾個(gè)方面的(de)研究前沿與挑戰：

1）戰略性關鍵礦産資源全産業鏈系統邊界和(hé)全産業鏈視角下(xià)資源安全新内涵。作爲工業的(de)糧食，戰略性關鍵礦産資源滲透在社會和(hé)國民經濟發展的(de)各個(gè)方面，大(dà)到國防科工，小到衣食住行，無一能脫離礦産資源的(de)支撐。因此，在對(duì)戰略性／關鍵礦産資源全産業鏈研究時(shí)，需要根據研究問題進行有限邊界界定，且通(tōng)常需要針對(duì)單一資源與單一産業的(de)嵌構關系部署研究體系。與此同時(shí)，由于中間品資源流動重構了(le)資源安全，需要突破以往就礦産資源上遊論資源安全的(de)傳統模式，引入中間環節資源流動和(hé)末端循環利用(yòng)評估，提出全産業鏈視角下(xià)資源安全新的(de)内涵。

2）“貿易—生産—循環”全球産業鏈資源流動複雜(zá)系統構建。一國産業發展所需的(de)礦産資源通(tōng)常通(tōng)過國内國外兩個(gè)市場(chǎng)獲取初級産品或中間、終端産品，經過深加工或組裝等滿足本國産業和(hé)社會需求。而随著(zhe)一次資源的(de)收緊和(hé)競争日益激烈，循環利用(yòng)也(yě)已經成爲各國不可(kě)或缺的(de)資源獲取路徑，且在多(duō)數資源消耗大(dà)國，循環利用(yòng)的(de)資源安全保障作用(yòng)将會日益增強。如何綜合考慮貿易、生産和(hé)循環之間的(de)複雜(zá)關系，構建多(duō)主體複雜(zá)系統，進而識别全産業鏈邏輯關聯體系下(xià)的(de)風險傳導路徑，尋求全産業鏈可(kě)持續發展的(de)優化(huà)路徑，是當前以及未來(lái)很長(cháng)一段時(shí)間内政府和(hé)學術界亟待研究的(de)關鍵課題。

3）“雙碳”目标下(xià)如何保障礦産資源全産業鏈可(kě)持續發展。随著(zhe)我國“雙碳”目标的(de)提出，碳中和(hé)、碳達峰的(de)實現必将給高(gāo)耗能和(hé)高(gāo)排放的(de)資源洗選、冶煉加工行業帶來(lái)深遠(yuǎn)影(yǐng)響。一方面，需要從長(cháng)期的(de)視角，尋求“先立後破”的(de)能源結構調整和(hé)産能置換路徑；另一方面，需要從系統的(de)視角，客觀評價全産業鏈的(de)可(kě)持續發展的(de)資源需求和(hé)綠色保障策略，避免盲目降碳導緻牽一發而動全身的(de)系統性風險發生。

4）創新鏈、價值鏈、産業鏈、供應鏈、資本鏈的(de)相互影(yǐng)響機理(lǐ)。微觀企業間的(de)供應鏈、中觀行業間的(de)産業鏈、宏觀國家間的(de)價值鏈存在著(zhe)環環相扣、系統耦合的(de)複雜(zá)關系，而創新鏈和(hé)資本鏈的(de)引入，又将對(duì)“三鏈”産生颠覆性的(de)影(yǐng)響。識别企業、行業、國家等主體間資源、産品、技術、資本等的(de)影(yǐng)響機理(lǐ)，是構建戰略性／關鍵礦産資源全産業鏈理(lǐ)論體系的(de)重要基礎，也(yě)是國家資源安全的(de)關鍵難題。